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内容简介
《内地企业香港上市操作实务与图解》所有信息均来自于公开披露信息，主要源自于中国证监会、中国香港证监会、香港交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转系统、美国证监会、纳斯达克交易所、纽约证券交易所等机构的公开披露内容。部分可能引用新闻媒体或者专业人士成果。
作者介绍
陈思远，一、学习经历中国人民大学经济法专业法学博士(在读)，北京大学法律硕士(金融法方向)(2008)，湖南商学院经济学学士(2004)。二、工作经历2008年6月硕士研究生毕业后加入光大证券股份有限公司(股票代码：601788.SH，6178.HK)工作，历任光大证券投行上海二部项目经理、投行管理总部高级项目经理(SVP)，中小企业投融资管理总部质量控制部总经理(SVP)、投资银行质量控制总部质控二部总经理(D)、光大证券主板业务资深主审、股转业务内核小组内核委员、固定收益业务内核小组内核委员，参与过多个国内IPO、再融资、新三板项目及债务融资项目，具有丰富的资本市场多样化融资经验。现任中国光大证券国际有限公司(光大新鸿基有限公司)企业融资部执行董事(ED)，中国业务市场推广负责人。光证国际是香港证监会批准的持牌金融机构，是光大证券股份有限公司在港重要的金融平台。三、资格证书中国国家司法考试(法律职业资格证书)、中国保荐代表人考试、中国证券从业资格、中国基金业从业资格、香港证券从业资格考试(卷一)、香港证券及期货从业资格考试(卷十六、保荐人代表)、上交所董事会秘书资格、上交所独立董事资格、香港特许秘书公会学员。四、相关荣誉(一)发表多篇核心期刊论文1.《证券法苑》(上海证券交易所)第九卷，《论发行审核制度和保荐制度的重构——以注册制为背景展开》(2013年11月)(CSSCI)2.《证券市场导报》(深圳证券交易所)2013年第11期，《香港保荐制度最新修改对内地投资银行业的启示——以注册制改革为背景展开》(CSSCI)3.《中国证券》2014年第11期，《证券发行注册制对我国投资银行业的影响研究》4.《经济法学评论》第14卷，《香港保荐制度最新改革及其对注册之下内地投行业务监管的启示》(CSSCI)(二)专著1.《企业上市成功之路》，上海人民出版社2012年版，执行主编；2.《公司IPO上市操作实务与图解》，法律出版社2015年版，主编；(三)主持或参与多个课题1.中国证券业协会2014年重点课题研究优秀课题报告，《注册制下证券发行审核机制的重大变革及对我国投资银行业的影响研究》，课题主持人和主要执笔人2.参与了多个司法部、*****、中国法学会、商务部课题(四)获奖2013年第四届上证法治论坛征文一等奖2014年西山金融法论坛论文征文三等奖2015年度全国金融青年岗位能手
目 录
第一篇 一般性架构 第一章 为什么要在香港上市 第二章 香港资本市场的基本法律法规体系 第三章 香港的保荐人监管制度 第四章 香港究竟是注册制还是审核制——香港上市存在实质性审核吗？ 第二篇 联交所的上市路径、上市方法、条件门槛和基本流程 第五章 联交所整体框架下上市路径辨析 第六章 上市方法 第七章 联交所上市的基本门槛及进一步门槛 第八章 上市申请人的公司行政（公司治理与规范运作） 第九章 香港发行上市简要流程 第二篇 A本司法辖区内发行的特别情况——分析上市、转板等 第十章 港股公司分拆子公司在港交所上市 第十一章 港股公司分拆子公司在内地上市 第十二章 创业板GEM转板主板 第三篇 非本司法辖区发行—跨境发行—海外发行人之一般情况 第十三章 海外发行人的联交所上市规则一般性规定 第十四章 预托证券HDR（第十九B章预托证券） 第四篇 在内地注册成立的发行人 第十五章 在内地注册成立的发行人（第十九A章在内地注册成立的发行人） 第十六章 中国内地企业香港上市的路径——一般情况 第十七章 中国内地企业香港上市的路径之特别情况——A股上市公司分拆子公司香港上市的探讨 第十八章 中国内地企业香港上市的路径之特别情况——新三板企业登陆香港联交所的两个路径 第十九章 H股公司内资股全流通 第五篇 特定的发行人主体上市要求（针对创新企业的支持） 第二十章 新经济企业（不同投票权）在香港上市 第二十一章 新经济企业（互联网）在香港上市 第二十二章 生物医药企业上市 第二十三章 合资格发行人第二上市 第六篇 香港保荐人的企业管理与内部控制措施 第二十四章 香港保荐制度的建立、改革和发展完善 第二十五章 香港保荐人的企业管理和内部控制措施 第七篇 选聘各中介机构、保荐人获取任务、确立保荐人职责 第二十六章 成立内部机构并选聘各中介机构 第二十七章 各中介机构的核心职责及规范 第二十八章 首次公开发行上市前私募融资 第二十九章 有关锁定期的规定（上市规则第十章对购买及认购的限制） 第八篇 香港上市的尽职调查一般性规定 第三十章 香港证监会及联交所对于尽职调查的基本规定 第三十一章 2003~2006年联交所关于尽职调查规则的规定——第21项应用指引 第三十二章 2012~2013年保荐人制度改革进一步完善了保荐人一般性尽职调查规则体系 第九篇 港股上市进一步门槛——拒纳信、两份核心指引及双重存档简讯 第三十三章 香港联交所认为企业是否适合上市的进一步标准 第三十四章 HKEX-GL68-13 第三十五章 HKEX-GL68-13A 第三十六章 证监会有关双重存档简讯 第十篇 上市文件及招股章 程（招股说明书）的准备 第三十七章 上市文件及招股说明书写作的基本要求 第三十八章 关于招股说明书各个章节的具体要求 第十一篇 专项尽职调查及信息披露——法律类问题 第三十九章 VIE架构的有关上市决策 第四十章 重大不合规事件披露问题（合法合规性问题） 第四十一章 有关控股股东的问题 第四十二章 房产瑕疵问题 第十二篇 专项尽职调查及信息披露——财务问题 第四十三章 注册会计师在香港上市过程中需要重点关注的问题 第四十四章 HKEX-GL45-12（2012年11月）（于2018年2月更新）——有关营业记录的认定规则 第四十五章 HKEX-GL58-13（2013年7月）（于2014年9月及10月更新）——有关与上市申请一并提交的申请版本或其后的上市文件拟稿中的会计师报告、备考财务资料及盈利预测所需确认的指引（于2014年9月及10月更新） 第四十六章 HKEX-GL38-12——有关上市文件中资料披露的实际可行最近日期及资金流动性的披露的最近日期的指引 第四十七章 HKEX-GL35-12（2012年5月）（于2013年7月更新）——适用于2013年10月1日或以后提交的上市申请——有关盈利预测的指引 第四十八章 HKEX-GL32-12（2012年3月）（于2014年1月、3月及10月更新）——期后事项 第四十九章 HKEX-GL32-12（2012年3月）（于2014年1月、3月及10月更新）——比较财务报表的规定 第五十章 HKEX-GL37-12——有关在上市文件中披露负债、资金流动性、财政资源和资本结构及保荐人对充足营运资金声明的确认的指引 第十三篇 专项尽职调查及信息披露——实质性问题 第五十一章 有关营业范围的重大转变（持续盈利能力） 第五十二章 关联（关连）交易 第五十三章 同业竞争 第十四篇 特定主体上市门槛及信息披露要求——行业视角 第五十四章 餐饮企业上市——联交所与中国证监会相关指引的对比 第五十五章 采用分销业务模式的上市企业 第五十六章 矿业企业上市 第五十七章 博彩及赌博企业上市 第五十八章 关于高度依赖预付计划没 第五十八章 关于高度依赖预付计划没收收益的业务模式与内地商业预付卡、会员及积分兑换模式 第五十九章 适用于拥有生物资产的首次公开招股申请人(农业企业上市) 第十四篇 A特定主体上市门槛及信息披露要求——行业视角 第六十章 持牌类金融企业上市——以城市和农村商业银行为例 第六十一章 民办教育类企业上市 第十五篇 准备全套上市文件、递交上市申请(Al表)、聆讯、聆讯后安排等 第六十二章 关于审批阶段的概述 第六十三章 上市前需要完成的一些事项 第六十四章 上市申请阶段递交的文件(25天文件) 第六十五章 申请进入聆讯阶段(4天文件) 第六十六章 刊发上市文件与上市阶段 第十六篇 承销、挂牌上市、交割(递交A1表后决策者应将重心转移到销售阶段) 第六十七章 首次公开招股基本过程 第六十八章 预路演(全球路演)、国际配售中先行寻找的基石投资者(cornerstone investors)和锚定投资者(anchor·investor) 第六十九章 如何寻求漂亮的高定价策略 第七十章 确定最佳发行窗口、促进散户认购并择机确定超额配售选择权 第七十一章 港股国际配售——144A规则和S条例 第七十二章 财经印刷公司——以首家上市的钜京公司为例 第七十三章 上市之后的合规顾问与持续责任(持续信息披露) 附录 内地资本市场发行审核的参考资料——第十七届发审委的审核逻辑初步归纳和投资银行、发行人应对思路 相关法规目录汇编 参考书目
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