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内容简介
随着人工智能等新科技的发展，财富管理行业正在经历惊人的增长过程，正面临一场深刻变革。过去，财富管理顾问只需要关注客户投资回报的大小；如今，顾问需要帮助客户实现他们的所有财富目标。如何使客户不断增长？怎样与客户建立持久的信任？如何从众多顾问中脱颖而出？作者提出财富管理顾问必须具备增长心态。 这本书构建了一个财富管理业务框架。每一位财富管理顾问都应该利用领导力关注软实力、愿景、有效沟通、未来财富管理模式，以及吸引高净值客户、建立客户忠诚度、招聘、组建和打造最棒的团队。作者指出，未来的财富管理建议需要更广的视角和更深刻的内涵，因此，财富管理顾问应该创造更令人信服的愿景、更紧密的团队合作、更有价值的客户体验、成为客户财富目标的最终解决方案。
作者介绍
瑞克·卡波兹，他在金融服务行业工作了34年，先后在世界最大的金融机构，美林、富国、摩根士丹利和瑞银等，的高管职位上取得了非常成功的业绩。他作为摩根士丹利的美国销售经理，负责销售和资产的增长。在瑞银期间，他是最成功的分公司主管，赢得了许多美国国家级奖项，之后又成为威尔士的区域总裁。后来他又加入摩根士丹利担任区域总监，使他所负责区域的业绩从排名倒数第一上升为公司第一名。 他目前是卡波兹咨询集团的总裁，每年要向金融服务机构做数百场演讲。他已经为世界上许多顶级财富管理机构，包括亚洲、中东、欧洲和北美等，做了超过一千场演讲。
目 录
第一部分 财富管理：领导力让你与众不同 第一章 有效沟通激发行动力 第二章 创造令人信服的愿景 第三章 正确的文化不能讨价还价 第四章 激发有效的合作 第五章 指导顾问发展业务 第六章 信任是基础 第七章 认识自己 第八章 管理自己，承担责任 第九章 招募并留住顶尖人才 第十章 组建杰出的团队 第十一章 鼓足勇气，率先做出改变 第十二章 懂得感激，以心态和思想取胜 第二部分 增益你的财富管理业务 第十三章 阐明商业模式 第十四章 扩大业务 第十五章 卓越的客户体验 第十六章 探索会议 第十七章 为客户创造价值 第十八章 你就是解决方案 第十九章 进入心流 第二十章 再难也要改变 第二十一章 投资管理 第三部分 客户真正需要什么？ 第二十二章 你的财富数字是多少？ 第二十三章 美好生活 总结 致谢
媒体评论
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