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内容简介

本书从银行的角度，重新审视了银行代理基金业务发展的出发点与发展方式，形成了“理念—方法—流程—工具”的一系列完整的银行基金业务发展模式。本书的成书目的，就是针对银行目前的基金业务发展困难与原因，深入分析病症与病根，并提出了“八字功法”“人人亿级基金销售”的具体方法论，能够一步步指引银行人员进行相关业务的发展与前行。

作者介绍

戴鹏杰， 中国科学院统计学博士 中国人民大学MBA讲师 金智东博(北京)教育科技股份有限公司首席咨询顾问。 精于基金研究与基金业务发展战略研究，著有多篇相关研究领域论文

目 录

第一篇 银行业务发展的螺旋闭环…………………………………1 第1 章 银行业务发展的逻辑重构… ……………………………………… 3 第2 章 闭环的连接处是螺旋上升的关键节点… ………………………… 7 第3 章 基金代理业务的正确“打开方式”………………………………… 10 第二篇 银行代理基金业务的困难与原因……………………… 13 第1 章 基金业务发展困惑之管理层问题… ……………………………… 15 第2 章 基金业务发展困惑之员工问题… ………………………………… 22 第3 章 基金业务发展困惑之客户问题… ………………………………… 26 第4 章 基金业务发展困惑之市场问题… ………………………………… 32 第5 章 基金业务发展困惑之基金投资观点错误… ……………………… 37 第6 章 银行基金营销模式转变… ………………………………………… 47 第三篇 银行基金业务开展的八字功法………………………… 53 第1 章 内功心法——“少赚多次”………………………………………… 55 第2 章 外功心法——“团队进出”………………………………………… 61 第3 章 基金代销链中的利益立场… ……………………………………… 71 第4 章 银行应该怎样选择合适的基金公司深入合作？… ……………… 75 第5 章 如何有效降低客户的基金单次投资收益率预期… ……………… 78 第6 章 依据什么进行基金的买卖点投资操作… ………………………… 81 第四篇 基金亏损、基金诊断与长期维护……………………… 87 第1 章 重获基金亏损客户的第一步：重新认识基金诊断… …………… 89 第2 章 基金诊断的流程与要点… ……………………………………… 106 第3 章 基金售后工作与长期追踪要点… ……………………………… 114 第4 章 银行营销人员对待基金业务的心态… ………………………… 120 第五篇 资产配置与基金组合……………………………………127 第1 章 资产配置的三重境界… ………………………………………… 129 第2 章 如何说服客户相信并接受资产配置？… ……………………… 136 第3 章 91_ 的投资收益来自资产配置？… …………………………… 141 第4 章 调整资产配置比例的规则一：经济周期来判断市场大趋势… 145 第5 章 调整资产配置比例的规则二：深入研究技术分析方法，判断 中期趋势… ……………………………………………………… 152 第6 章 调整资产配置比例的规则三：广泛研究基金产品，判断更优 质的基金… ……………………………………………………… 157 第六篇 基金定投是最好的开始与持续…………………………159 第1 章 基金定投业务中的常见误解… ………………………………… 161 第2 章 基金定投业务的正确“打开方式”……………………………… 164 第3 章 基金定投发展模式的两个支撑条件… ………………………… 170 第4 章 基金定投为什么可以大概率赚钱？… ………………………… 173 第5 章 基金定投的基金筛选… ………………………………………… 176 第6 章 基金定投如何止盈？… ………………………………………… 181 第7 章 定投是真正让财富整体快速增长的法宝… …………………… 184 第七篇 基金业务的共赢繁荣发展………………………………189 第1 章 银行、基金公司、客户的共赢发展… ………………………… 191 第2 章 银行基金业务发展的两条路径与统一… ……………………… 194 第3 章 银行基金业务开展的层次与路径设计… ……………………… 198

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